Marfrig fará oferta de ações de R$ 3,3 bi; BNDESpar será vendedor em distribuição secundária

A Marfrig anunciou no final da sexta-feira oferta pública de distribuição primária e secundária de 299.738.518 ações com esforços restritos, que espera precificar em 17 de dezembro, conforme fato relevante da companhia.

A operação consiste na oferta primária de 90.090.091 papéis e oferta secundária de 209.648.427 ações sob o poder do BNDESPar – braço de investimentos em empresas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Considerando o preço de fechamento das ações da Marfrig na última sexta-feira, de 11,10 reais, o montante total da oferta alcançaria 3,3 bilhões de reais.

De acordo com a companhia, os recursos líquidos da oferta primária serão integralmente destinados para pré-pagamento de certas dívidas.

A oferta está sendo coordenada por Santander Brasil, JPMorgan, Bradesco BBI e BB Investimentos.